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Résumé :
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Le lieutenant Blueberry, Mac Clure et Crowe ont franchi la frontière mexicaine. Ils tentent de trouver la piste du campement de Cochise pour tenter de négocier la paix avec lui. Sur leur trace, se sont lancés le gouverneur Armendaritz, ses hommes et Quanah l'Aigle-Solitaire. Crowe propose d'aller trouver Cochise seul et de pouvoir lui parler pour que Blueberry puisse l’approcher sans danger. L'ancien officier métis intervient auprès des chefs navajos et de Cochise. Ce dernier accepte de l'écouter et de recevoir le lieutenant. A ce moment là, Quanah arrive. Il annonce que ce n'est pas le moment de négocier : les mexicains vont donner aux apaches de nombreuses armes et munitions. Malgré tout, Cochise tient quand même à rencontrer Blueberry et confie à Crowe son baton de commandement comme signe de bonne foi et de sauf-conduit. Crowe quitte le campement de Cochise. Malheureusement pour lui, les guerriers fidèles à Quanah l'ont vu partir et préviennent leur chef. Ils se lancent à sa poursuite...
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